Ausztrália hatalmas tájain – a forró sivatagokban, a trópusi esőerdőkben és a modern nagyvárosokban – egyszerre él a hagyomány és a lendületes új világ. Melbourne kulturális negyedei, Perth napsütötte utcái és a Nagy Korallzátony mind sajátos élményeket kínálnak. A varázslók közösségei mélyen tisztelik az őslakos aboriginal hagyományokat: sokan a Szivárvány Kígyó legendáját idéző rituálékkal gyógyítanak, vagy a jukurrpa (álomidő) szimbólumait alkalmazzák bűbájaikban. A sivatag rejtett tavaiban állítólag még mindig élnek a wuggalagák és a bunyipok, amelyektől a muglik rettegnek.
