Peking szívében áll a Tiltott Város, amelynek elrejtett udvaraiban az Ősi Varázslóklánok tanácsa ülésezik. A kínai mágia legendásan erős, és a sárkányokkal való kapcsolat a mindennapok része: Tibet határán terül el a világ egyik legnagyobb sárkányrezervátuma, ahol Kínai Gömbsárkányok élnek. A Tiltott Város alatt több szinten kiterjedt alagútrendszer húzódik, tele régi pecsétekkel és szellemekkel. Bár a két helyszín fizikailag messze van egymástól, egy elvarázsolt hold-kapu összekapcsolja őket - a pletykák szerint így dobja a kínai mágusok vezetése ellenségeiket a sárkányok elé.