Buenos Aires belvárosában egy kopott, vaskos kapu őrzi a bejáratot a Tangó Árnyéka nevű híres varázstáncházba, ahol már háromszáz éve minden éjjel mágusok és boszorkányok ropják. A táncparketten a zenét élő zenészszellemek játsszák: bandoneónok sikolya és dobpergés kíséri a lebegő párokat, akik varázslattal suhanva követik a ritmust. A táncház vendégeit mindig megbabonázza a különleges vörös fény, amelyet egy rejtélyes bűbáj áraszt a gerendák közül.