Brazília hatalmas területén elfér az Amazonas esőerdeje, a Pantanal mocsárvidéke és a történelmi városok, mint Salvador vagy Brasília modern építészete. A muglik világában a karnevál, a futball és a tengerparti élet a mindennapok része. A varázslótársadalom nagy része az esőerdők peremén él, ahol leginkább gyógynövényeket termesztenek, és egy ritka alakváltó faj, a Curupirák őrzik az ősi erdei varázslatokat.